티에스이 프로브카드 매출 증가로 반도체 테스트 장비의 강자로 부상

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티에스이가 디램용 프로브카드와 반도체 테스트 소켓 매출 확대에 힘입어 실적 서프라이즈를 기록했습니다. HBM과 차세대 반도체 성장에 따른 수혜가 본격화되며 반도체 검사 장비 강자로 자리잡고 있습니다. 티에스이 프로브카드 매출 증가로 반도체 테스트 장비의 강자로 부상 티에스이, 반도체 테스트 장비 전문 기업의 경쟁력 티에스이는 반도체 후공정에서 핵심적인 역할을 담당하는 프로브카드와 테스트 소켓을 주력으로 공급하는 기업입니다. 프로브카드는 웨이퍼 단계에서 반도체 칩의 전기적 특성을 검사하는 장비이며, 소켓은 완성된 칩을 패키징 후 검증하는 데 쓰입니다. 반도체의 고도화가 진행될수록 테스트 장비의 중요성은 더 커지고 있으며, 티에스이는 이 시장에서 기술력을 기반으로 입지를 확대하고 있습니다. 특히 최근 들어 디램용 프로브카드와 차세대 메모리 관련 소켓 수요가 빠르게 늘어나면서 기업 가치가 크게 부각되고 있습니다. 디램용 프로브카드, 실적 성장의 핵심 티에스이의 올해 최대 성과는 바로 디램용 프로브카드 매출 증가입니다. 기존의 낸드 중심 검사 장비 공급에서 벗어나 고부가가치 제품인 디램 프로브카드 비중이 확대되며 수익성이 크게 개선되었습니다. 디램 시장은 AI, 서버, 데이터센터 수요 증가에 따라 중장기적으로 성장세가 확실시되고 있으며, 이에 따라 프로브카드 수요도 함께 커지고 있습니다. 티에스이는 글로벌 메모리 반도체 기업에 안정적으로 제품을 공급하며 실적 서프라이즈를 만들어 냈습니다. 반도체 테스트 소켓, 안정적인 매출원 프로브카드 외에도 테스트 소켓은 티에스이의 중요한 매출원입니다. 소켓은 완성된 반도체 칩을 실제 구동 환경과 유사하게 검증하는 장치로, 불량을 최소화하고 생산 효율을 높이는 데 필수적입니다. 최근 모바일, 자동차, 서버 등 다양한 산업에서 반도체 수요가 늘어나면서 테스트 소켓의 필요성도 동반 확대되고 있습니다. 티에스이는 기술 차별화와 고객 맞춤형 제품으로 소켓 시장에서 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 이를...
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한전기술 원전 수출과 SMR이 이끈다


한전기술은 원전 설계 역량을 바탕으로 국내외 수주 확대에 나서고 있습니다. SMR과 글로벌 원전 시장 확대에 적극적으로 대응하며 중장기 성장 기반을 강화하고 있습니다.

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수주 산업 특성, 실적보다 방향성이 중요

한전기술은 플랜트 엔지니어링 기반의 수주 산업 구조를 가지고 있어 단기 실적보다 수주 흐름과 장기 전략이 주가에 더 큰 영향을 미칩니다. 특히 국내외 원전 확대 기조가 본격화되며 회사의 중장기 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 단기 실적은 일시적 조정이 있을 수 있지만, 이는 업황과 무관한 일회성 비용이나 공정 지연 등에서 비롯된 것으로 보입니다.



국내 원전 확장 기조, 안정적 수요 기반 확보

정부는 2030년까지 원전 비중을 30% 이상으로 확대하겠다는 에너지 정책을 추진하고 있습니다. 이에 따라 노후 원전 수명 연장, 신규 원전 건설, 기존 원전 설비 개선 등이 동시에 진행되고 있으며, 한전기술은 이 전반에 참여하고 있습니다. 국내에서 안정적인 수요 기반이 확보되고 있다는 점은 향후 매출 안정성에 기여할 것으로 보입니다.


해외 수주 확대, 글로벌 파트너십으로 경쟁력 확보

한전기술은 사우디아라비아, 체코, 폴란드 등에서 진행 중인 원전 프로젝트의 핵심 EPC 참여사로 주목받고 있습니다. 정부와 한전이 중심이 되어 진행 중인 수출형 원전 모델에 필수적으로 포함되는 기술 제공사로서, 향후 수주 가능성이 점차 확대되고 있습니다. 특히 체코와 폴란드는 이미 구체적인 입찰 일정이 나오고 있어 현실화 기대감이 높아지고 있습니다.



SMR(소형모듈원전), 신성장 동력 확보

SMR은 기존 대형 원전 대비 안전성과 경제성이 높아 차세대 원전 시장의 핵심으로 떠오르고 있습니다. 한전기술은 SMR 개발 프로젝트에서 기본 설계와 엔지니어링을 맡으며 기술 기반을 다지고 있습니다. 최근에는 국내외 기업들과의 공동 개발 협력을 통해 경쟁력을 높이고 있으며, SMR 수출 가능성도 중장기적으로 기대되고 있습니다.


원전 이외 사업 다변화 시도

한전기술은 원자력 플랜트 외에도 수소 플랜트, 태양광, 풍력 등 친환경 에너지 플랜트 분야로 사업 영역을 넓혀가고 있습니다. 특히 수소 생산과 연계된 고온가스로형 원자로 기술 개발도 병행 중이며, 이에 따라 기술 포트폴리오가 확장되고 있습니다. 중장기적으로 원자력 중심에서 에너지 전반을 아우르는 종합 플랜트 기업으로의 전환을 목표로 하고 있습니다.



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원전주 더 무섭게 오를 겁니다


주가 반등 가능성, 구조적 흐름에 주목

현재 주가는 단기 실적 조정 이슈를 반영하고 있지만, 중장기 수주 잔고와 글로벌 시장 확대 기대감은 오히려 상승 여력을 시사합니다. 또한 고유가 기조, 탄소 중립 정책, 글로벌 에너지 안보 강화 흐름이 맞물리며 원전 산업 전반에 대한 시장 관심이 재차 부각되고 있습니다. 이에 따라 한전기술은 점진적인 재평가 구간에 진입 중으로 판단됩니다.

목표주가 130,000원



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