티에스이 프로브카드 매출 증가로 반도체 테스트 장비의 강자로 부상

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티에스이가 디램용 프로브카드와 반도체 테스트 소켓 매출 확대에 힘입어 실적 서프라이즈를 기록했습니다. HBM과 차세대 반도체 성장에 따른 수혜가 본격화되며 반도체 검사 장비 강자로 자리잡고 있습니다. 티에스이 프로브카드 매출 증가로 반도체 테스트 장비의 강자로 부상 티에스이, 반도체 테스트 장비 전문 기업의 경쟁력 티에스이는 반도체 후공정에서 핵심적인 역할을 담당하는 프로브카드와 테스트 소켓을 주력으로 공급하는 기업입니다. 프로브카드는 웨이퍼 단계에서 반도체 칩의 전기적 특성을 검사하는 장비이며, 소켓은 완성된 칩을 패키징 후 검증하는 데 쓰입니다. 반도체의 고도화가 진행될수록 테스트 장비의 중요성은 더 커지고 있으며, 티에스이는 이 시장에서 기술력을 기반으로 입지를 확대하고 있습니다. 특히 최근 들어 디램용 프로브카드와 차세대 메모리 관련 소켓 수요가 빠르게 늘어나면서 기업 가치가 크게 부각되고 있습니다. 디램용 프로브카드, 실적 성장의 핵심 티에스이의 올해 최대 성과는 바로 디램용 프로브카드 매출 증가입니다. 기존의 낸드 중심 검사 장비 공급에서 벗어나 고부가가치 제품인 디램 프로브카드 비중이 확대되며 수익성이 크게 개선되었습니다. 디램 시장은 AI, 서버, 데이터센터 수요 증가에 따라 중장기적으로 성장세가 확실시되고 있으며, 이에 따라 프로브카드 수요도 함께 커지고 있습니다. 티에스이는 글로벌 메모리 반도체 기업에 안정적으로 제품을 공급하며 실적 서프라이즈를 만들어 냈습니다. 반도체 테스트 소켓, 안정적인 매출원 프로브카드 외에도 테스트 소켓은 티에스이의 중요한 매출원입니다. 소켓은 완성된 반도체 칩을 실제 구동 환경과 유사하게 검증하는 장치로, 불량을 최소화하고 생산 효율을 높이는 데 필수적입니다. 최근 모바일, 자동차, 서버 등 다양한 산업에서 반도체 수요가 늘어나면서 테스트 소켓의 필요성도 동반 확대되고 있습니다. 티에스이는 기술 차별화와 고객 맞춤형 제품으로 소켓 시장에서 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 이를...
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비에이치아이 원전 수주와 발전 EPC 모멘텀


비에이치아이 주가와 사업 전망을 정리합니다. 국내외 원전·발전 EPC 수주 확대, 계열사 IPO 모멘텀 등 중장기 투자 포인트에 집중해 분석합니다.

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비에이치아이 원전 수주와 발전 EPC 모멘텀



주가 조정기 이후 회복 흐름

비에이치아이는 지난 상반기 동안 원자재 가격과 프로젝트 이연 영향으로 다소 조정을 받았던 종목입니다. 그러나 최근 들어 주가가 다시 저점을 다지고 반등 흐름을 보이고 있습니다. 이는 하반기 수주 가시화와 국내외 원전 프로젝트 진행 상황에 대한 기대감이 반영되고 있는 것으로 해석됩니다.



원전 기자재 수요 회복이 투자 흐름을 바꾼다

비에이치아이는 원전과 화력발전 관련 기자재를 공급하는 국내 주요 업체 중 하나입니다. 특히 최근 전 세계적으로 원전 중심의 에너지 전략이 부활하고 있는 가운데, 한국 역시 원전 확대 정책을 재가동하며 수요가 다시 살아나고 있습니다. 기존 보수적인 수주 구조에서, 이제는 다수 프로젝트에서 기자재 발주가 병행되며 신규 수주 모멘텀이 형성되고 있습니다.


EPC 역량 기반의 해외 수주 가능성

비에이치아이는 단순 부품 공급을 넘어 EPC(설계·조달·시공) 통합 역량을 강화해왔습니다. 이는 동남아, 중동, 남미 등 전력 인프라 수요가 높은 지역에서 경쟁력 있는 입찰 조건을 갖출 수 있게 해주며, 실제로 일부 해외 프로젝트에서는 실질적 수주 협의가 진행되고 있는 것으로 알려졌습니다. 특히 가격경쟁력이 뛰어나고, 기술 신뢰도를 확보한 중소형 발전소 프로젝트에서 기회가 열려 있습니다.





하반기 수주 성과가 주가 방향 가를 것

가장 주목해야 할 부분은 하반기 수주 공시 여부입니다. 원전 관련 프로젝트는 통상 발주까지 긴 시간이 소요되지만, 대형 프로젝트일수록 기업 가치에 미치는 영향은 절대적입니다. 비에이치아이는 복수의 대형 프로젝트에서 납품 협의가 진행 중이며, 그 중 일부는 수개월 내 수주로 이어질 가능성이 있습니다. 여기에 국내 발전 공기업과의 협업 사례도 점점 늘어나고 있어 실적 회복과 주가 반등이 동시에 이뤄질 가능성도 엿보입니다.



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비에이치아이, 사상 최대 이익 중동 4500억 수주 잭팟

목표주가와 투자 전략

증권가는 비에이치아이의 중장기 성장을 반영해 목표주가를 이전보다 상향 조정하는 분위기입니다. 57,000원 제시되고 있으며, 현 주가 대비 상승 여력은 유효하다는 평가가 지배적입니다. 실적 개선과 수주 모멘텀 등 다양한 성장 요소가 동시에 작용하는 시점으로, 보수적인 투자자 입장에서도 일정 비중은 충분히 고려해볼 만한 구간으로 분석됩니다.


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