티에스이 프로브카드 매출 증가로 반도체 테스트 장비의 강자로 부상

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티에스이가 디램용 프로브카드와 반도체 테스트 소켓 매출 확대에 힘입어 실적 서프라이즈를 기록했습니다. HBM과 차세대 반도체 성장에 따른 수혜가 본격화되며 반도체 검사 장비 강자로 자리잡고 있습니다. 티에스이 프로브카드 매출 증가로 반도체 테스트 장비의 강자로 부상 티에스이, 반도체 테스트 장비 전문 기업의 경쟁력 티에스이는 반도체 후공정에서 핵심적인 역할을 담당하는 프로브카드와 테스트 소켓을 주력으로 공급하는 기업입니다. 프로브카드는 웨이퍼 단계에서 반도체 칩의 전기적 특성을 검사하는 장비이며, 소켓은 완성된 칩을 패키징 후 검증하는 데 쓰입니다. 반도체의 고도화가 진행될수록 테스트 장비의 중요성은 더 커지고 있으며, 티에스이는 이 시장에서 기술력을 기반으로 입지를 확대하고 있습니다. 특히 최근 들어 디램용 프로브카드와 차세대 메모리 관련 소켓 수요가 빠르게 늘어나면서 기업 가치가 크게 부각되고 있습니다. 디램용 프로브카드, 실적 성장의 핵심 티에스이의 올해 최대 성과는 바로 디램용 프로브카드 매출 증가입니다. 기존의 낸드 중심 검사 장비 공급에서 벗어나 고부가가치 제품인 디램 프로브카드 비중이 확대되며 수익성이 크게 개선되었습니다. 디램 시장은 AI, 서버, 데이터센터 수요 증가에 따라 중장기적으로 성장세가 확실시되고 있으며, 이에 따라 프로브카드 수요도 함께 커지고 있습니다. 티에스이는 글로벌 메모리 반도체 기업에 안정적으로 제품을 공급하며 실적 서프라이즈를 만들어 냈습니다. 반도체 테스트 소켓, 안정적인 매출원 프로브카드 외에도 테스트 소켓은 티에스이의 중요한 매출원입니다. 소켓은 완성된 반도체 칩을 실제 구동 환경과 유사하게 검증하는 장치로, 불량을 최소화하고 생산 효율을 높이는 데 필수적입니다. 최근 모바일, 자동차, 서버 등 다양한 산업에서 반도체 수요가 늘어나면서 테스트 소켓의 필요성도 동반 확대되고 있습니다. 티에스이는 기술 차별화와 고객 맞춤형 제품으로 소켓 시장에서 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 이를...
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씨에스윈드 미국 풍력 발전소 발주 본격화 글로벌 성장


씨에스윈드는 하반기 미국 대규모 풍력 타워 발주와 글로벌 생산 거점 확장으로 성장세를 강화하고 있습니다. IRA 인센티브와 유럽 수요 회복이 긍정적입니다.

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씨에스윈드 미국 풍력 발전소 발주 본격화 글로벌 성장


미국 시장, 하반기 발주 본격화로 성장 가속

씨에스윈드는 하반기부터 미국 풍력 타워 발주가 본격적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 미국 재생에너지 정책인 IRA(인플레이션 감축법)에 따른 세제 혜택과 현지 생산 인센티브가 맞물리며, 대규모 프로젝트 수주 가능성이 높아지고 있습니다. 특히 주요 고객사와의 장기 공급 계약이 이미 체결되어 있어, 발주 시 즉시 생산에 들어갈 수 있는 준비 체계를 갖추고 있습니다. 이는 단기 실적 모멘텀뿐 아니라 중장기 수익 안정성에도 기여합니다.



글로벌 생산 거점 확대와 공급망 경쟁력

베트남·말레이시아·중국 등 아시아 거점과 미국·유럽 현지 공장을 통한 글로벌 분산 생산 체계는 씨에스윈드의 가장 큰 경쟁력 중 하나입니다. 각 지역에서 현지 조달 비중을 확대함으로써 물류 비용과 관세 부담을 줄이고, 고객사 요구에 맞춘 맞춤형 제품 공급이 가능해졌습니다. 특히 유럽은 해상풍력 시장의 부활과 함께 신규 프로젝트가 재개되고 있어, 현지 생산능력 확대의 효과가 하반기부터 본격 반영될 전망입니다.


해상풍력 확산과 대형 타워 수요 증가

해상풍력 시장의 확산은 씨에스윈드에 새로운 기회를 제공합니다. 터빈 대형화에 따른 초대형 타워 수요는 기존 경쟁사 대비 대규모 생산 설비를 갖춘 씨에스윈드에 유리하게 작용합니다. 특히 15MW 이상급 터빈용 타워 제작 기술력은 글로벌 선도업체로서의 입지를 강화하는 요소입니다. 대형 프로젝트 중심의 수주 확대는 단가 상승과 수익성 개선을 동시에 이끌 수 있습니다.



친환경 에너지 전환 정책 수혜

글로벌 기후변화 대응 정책 강화로 재생에너지 투자가 확대되면서, 풍력 시장 역시 구조적 성장이 예상됩니다. 씨에스윈드는 ESG 경영과 탄소 배출 감축을 위한 친환경 생산 공정을 강화하고 있으며, 이는 글로벌 투자자와 대형 고객사들의 평가에서 긍정적으로 작용합니다. IRA, 유럽 그린딜 등 주요 시장 정책의 수혜를 안정적으로 누릴 수 있는 위치에 있다는 점도 장점입니다.



원가 구조 개선과 수익성 강화

원재료 조달선 다변화와 장기 계약 체결을 통한 원가 변동성 완화 노력은 수익성 개선에 기여하고 있습니다. 또한 각 생산 거점의 자동화 설비 확대와 생산 효율 개선으로, 단위당 생산 비용 절감 효과가 나타나고 있습니다. 이러한 체질 개선은 글로벌 경기 변동에도 안정적인 이익률을 유지하는 기반이 됩니다.



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한화솔루션 VS 씨에스윈드, 신재생에너지주 어디를 들어가야 할까?


중장기 성장 전망

씨에스윈드는 미국과 유럽의 해상풍력 프로젝트 본격화, 아시아 신흥국 시장 진출 확대, 대형 터빈 전환에 따른 신규 수요 등 다방면에서 성장 기회를 확보하고 있습니다. 특히 글로벌 재생에너지 투자 확대와 정책적 지원은 장기적인 산업 성장의 확실한 동력입니다. 하반기 발주와 생산량 증가가 실적 개선으로 이어질 경우, 시장에서 기업 가치의 재평가 가능성이 커질 전망입니다.

목표주가 64,000원



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