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티에스이 프로브카드 매출 증가로 반도체 테스트 장비의 강자로 부상

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티에스이가 디램용 프로브카드와 반도체 테스트 소켓 매출 확대에 힘입어 실적 서프라이즈를 기록했습니다. HBM과 차세대 반도체 성장에 따른 수혜가 본격화되며 반도체 검사 장비 강자로 자리잡고 있습니다. 티에스이 프로브카드 매출 증가로 반도체 테스트 장비의 강자로 부상 티에스이, 반도체 테스트 장비 전문 기업의 경쟁력 티에스이는 반도체 후공정에서 핵심적인 역할을 담당하는 프로브카드와 테스트 소켓을 주력으로 공급하는 기업입니다. 프로브카드는 웨이퍼 단계에서 반도체 칩의 전기적 특성을 검사하는 장비이며, 소켓은 완성된 칩을 패키징 후 검증하는 데 쓰입니다. 반도체의 고도화가 진행될수록 테스트 장비의 중요성은 더 커지고 있으며, 티에스이는 이 시장에서 기술력을 기반으로 입지를 확대하고 있습니다. 특히 최근 들어 디램용 프로브카드와 차세대 메모리 관련 소켓 수요가 빠르게 늘어나면서 기업 가치가 크게 부각되고 있습니다. 디램용 프로브카드, 실적 성장의 핵심 티에스이의 올해 최대 성과는 바로 디램용 프로브카드 매출 증가입니다. 기존의 낸드 중심 검사 장비 공급에서 벗어나 고부가가치 제품인 디램 프로브카드 비중이 확대되며 수익성이 크게 개선되었습니다. 디램 시장은 AI, 서버, 데이터센터 수요 증가에 따라 중장기적으로 성장세가 확실시되고 있으며, 이에 따라 프로브카드 수요도 함께 커지고 있습니다. 티에스이는 글로벌 메모리 반도체 기업에 안정적으로 제품을 공급하며 실적 서프라이즈를 만들어 냈습니다. 반도체 테스트 소켓, 안정적인 매출원 프로브카드 외에도 테스트 소켓은 티에스이의 중요한 매출원입니다. 소켓은 완성된 반도체 칩을 실제 구동 환경과 유사하게 검증하는 장치로, 불량을 최소화하고 생산 효율을 높이는 데 필수적입니다. 최근 모바일, 자동차, 서버 등 다양한 산업에서 반도체 수요가 늘어나면서 테스트 소켓의 필요성도 동반 확대되고 있습니다. 티에스이는 기술 차별화와 고객 맞춤형 제품으로 소켓 시장에서 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 이를...
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티에스이 프로브카드 매출 증가로 반도체 테스트 장비의 강자로 부상

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티에스이가 디램용 프로브카드와 반도체 테스트 소켓 매출 확대에 힘입어 실적 서프라이즈를 기록했습니다. HBM과 차세대 반도체 성장에 따른 수혜가 본격화되며 반도체 검사 장비 강자로 자리잡고 있습니다. 티에스이 프로브카드 매출 증가로 반도체 테스트 장비의 강자로 부상 티에스이, 반도체 테스트 장비 전문 기업의 경쟁력 티에스이는 반도체 후공정에서 핵심적인 역할을 담당하는 프로브카드와 테스트 소켓을 주력으로 공급하는 기업입니다. 프로브카드는 웨이퍼 단계에서 반도체 칩의 전기적 특성을 검사하는 장비이며, 소켓은 완성된 칩을 패키징 후 검증하는 데 쓰입니다. 반도체의 고도화가 진행될수록 테스트 장비의 중요성은 더 커지고 있으며, 티에스이는 이 시장에서 기술력을 기반으로 입지를 확대하고 있습니다. 특히 최근 들어 디램용 프로브카드와 차세대 메모리 관련 소켓 수요가 빠르게 늘어나면서 기업 가치가 크게 부각되고 있습니다. 디램용 프로브카드, 실적 성장의 핵심 티에스이의 올해 최대 성과는 바로 디램용 프로브카드 매출 증가입니다. 기존의 낸드 중심 검사 장비 공급에서 벗어나 고부가가치 제품인 디램 프로브카드 비중이 확대되며 수익성이 크게 개선되었습니다. 디램 시장은 AI, 서버, 데이터센터 수요 증가에 따라 중장기적으로 성장세가 확실시되고 있으며, 이에 따라 프로브카드 수요도 함께 커지고 있습니다. 티에스이는 글로벌 메모리 반도체 기업에 안정적으로 제품을 공급하며 실적 서프라이즈를 만들어 냈습니다. 반도체 테스트 소켓, 안정적인 매출원 프로브카드 외에도 테스트 소켓은 티에스이의 중요한 매출원입니다. 소켓은 완성된 반도체 칩을 실제 구동 환경과 유사하게 검증하는 장치로, 불량을 최소화하고 생산 효율을 높이는 데 필수적입니다. 최근 모바일, 자동차, 서버 등 다양한 산업에서 반도체 수요가 늘어나면서 테스트 소켓의 필요성도 동반 확대되고 있습니다. 티에스이는 기술 차별화와 고객 맞춤형 제품으로 소켓 시장에서 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 이를...
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암호화폐 규제와 제도화 다날 NHN KCP 헥토파이낸셜의 기회

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암호화폐 규제와 제도화 논의가 본격화되며 한국과 미국의 가상자산 시장에 변화가 시작되고 있습니다. 다날, NHN KCP, 헥토파이낸셜 같은 결제 플랫폼 기업들이 암호화폐 결제와 핀테크 시장에서 새로운 기회를 맞이하고 있습니다. 암호화폐 규제와 제도화 다날 NHN KCP 헥토파이낸셜의 기회 미국 대선과 암호화폐 정책 변화 2025년 미국 대선을 앞두고 암호화폐 정책은 주요 이슈로 떠오르고 있습니다. 공화당은 가상자산 산업을 성장 동력으로 삼아 규제를 완화하고 제도권 편입을 추진하는 흐름을 보이고 있습니다. 반면 민주당은 투자자 보호와 불법 자금 차단에 초점을 두며 비교적 보수적인 태도를 유지하고 있습니다. 대선 결과에 따라 미국 암호화폐 시장의 규제 방향이 크게 달라질 수 있고, 이는 곧 글로벌 시장의 흐름을 결정짓는 핵심 변수로 작용할 전망입니다. 현재까지 분위기는 암호화폐 제도화 가능성이 높아지고 있다는 점에서 긍정적입니다. 제도권으로 들어오는 순간, 기관 투자자들의 참여가 확대되고 새로운 금융 상품 출시가 가속화될 수 있기 때문입니다. 한국 암호화폐 시장, 제도권 진입 가속화 한국 역시 가상자산 시장을 제도권으로 편입하기 위한 작업을 본격화하고 있습니다. 가상자산 이용자 보호법이 시행되면서 거래소의 자본금 요건, 예치금 분리 보관, 해킹 보험 가입 등이 의무화되었습니다. 이는 투자자 보호 장치를 강화하는 동시에 시장의 투명성을 높이는 계기가 되고 있습니다. 특히 국내 금융당국은 암호화폐를 단순한 투기 수단이 아닌 새로운 금융·산업 생태계로 바라보고 제도화 작업을 추진하고 있습니다. 앞으로는 암호화폐를 활용한 결제, 송금, 디지털 자산 투자 플랫폼이 제도권 안에서 성장할 수 있는 환경이 마련될 것으로 보입니다. 결제 플랫폼 기업의 기회 이러한 변화 속에서 다날, NHN KCP, 헥토파이낸셜 같은 결제 플랫폼 기업들이 주목받고 있습니다. 다날 은 일찍부터 페이코인 사업을 통해 암호화폐 결제를 실생활에 접목해왔습니다....
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노머스 중국 진출 공연 커머스 플랫폼 시너지로 성장 가속화

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노머스는 공연, 커머스, 플랫폼을 결합한 독창적인 사업 모델로 주목받고 있습니다. 중국 시장 진출 본격화, 글로벌 IP 확장, 메가 콘서트 투어와 함께 실적 성장세가 이어지며 목표주가 상향이 제시되고 있습니다. 노머스 중국 진출 공연 커머스 플랫폼 시너지로 성장 가속화 공연 중심에서 플랫폼 기업으로 확장 노머스는 단순한 공연 제작사를 넘어 커머스와 플랫폼까지 아우르는 종합 엔터테인먼트 기업으로 변모하고 있습니다. 공연을 중심으로 형성된 팬덤을 기반으로 굿즈, 온라인 콘텐츠, 플랫폼 서비스를 결합해 새로운 수익 모델을 만들어가고 있습니다. 이 구조는 단발성 공연 매출에 그치지 않고 장기적인 성장 동력으로 이어지고 있습니다. 특히 글로벌 팬덤 확산과 디지털 소비 증가가 맞물리며 플랫폼 기업으로서의 성격이 강화되고 있습니다. 중국 시장 진출의 본격화 노머스는 최근 중국 후난성 국영 미디어 그룹 HBS 및 망고TV와 협력 계약을 체결했습니다. 이를 통해 현지 공연 개최, 온라인 플랫폼 유통, 굿즈 판매 등 다양한 사업을 동시에 추진할 수 있는 기반을 마련했습니다. 중국 시장은 세계 최대 규모의 팬덤 소비 시장으로 꼽히며, 이번 협력은 안정적인 진출과 동시에 빠른 시장 안착을 가능하게 합니다. 또한 공연 사업에 국한되지 않고 플랫폼과 커머스를 병행함으로써 장기적 수익 구조 다변화가 기대됩니다. 글로벌 IP와 메가 투어 확장 노머스의 핵심 경쟁력 중 하나는 글로벌 IP 확장입니다. 자체 공연 브랜드뿐 아니라 해외 유명 콘텐츠와 협업해 메가 투어를 기획하고 있습니다. 2025년 예정된 176회의 공연은 전년 대비 두 배 가까이 늘어난 수치로, 이미 확보된 팬덤을 기반으로 흥행이 예상됩니다. 더불어 2026년에는 대형 글로벌 IP 투어가 본격적으로 가세하면서 매출 규모와 브랜드 인지도가 함께 확대될 전망입니다. 이러한 전략은 단순 공연 매출을 넘어 글로벌 시장에서의 위상을 강화하는 효과를 가져옵니다. 커머스와 플랫폼에서의 ...
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켐트로닉스 반도체소재 유리기판 OLED식각 웨이퍼리클레임 캐리어웨이퍼 HBM공정

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켐트로닉스는 디스플레이 식각 중심 기업에서 반도체 소재와 유리기판 전문 기업으로 변모하고 있습니다. 본업의 안정적 성장과 신사업 확대로 매출과 이익이 크게 증가할 전망이며, 반도체 공급망 국산화의 핵심 기업으로 주목받고 있습니다. 켐트로닉스 반도체소재 유리기판 OLED식각 웨이퍼리클레임 캐리어웨이퍼 HBM공정 디스플레이 식각 사업의 안정적 성장 켐트로닉스는 Rigid OLED와 하이브리드 OLED 식각 공정에서 오랜 경험을 쌓아왔습니다. 특히 8.6세대 OLED 양산이 본격화되면 패널 수율을 높일 수 있는 식각 기술 수요가 증가합니다. 이 사업은 회사 전체 매출의 안정적인 기반 역할을 하며, 이후 반도체 신사업 투자로 이어질 자금력을 제공합니다. 디스플레이 사이클의 변동성이 존재하지만, 켐트로닉스는 꾸준히 레퍼런스를 확보하며 안정적인 고객군을 구축했습니다. 반도체 소재 생산 능력 확대 회사가 최근 가장 주력하는 분야는 반도체 소재입니다. 초고순도 PMA·PM 제품은 반도체 제조 공정에서 필수적으로 사용되는데, 켐트로닉스는 평택 신공장 증설을 통해 연간 5만 톤 이상의 생산 능력을 확보했습니다. 이로써 해외 의존도를 낮추고 국내외 주요 반도체 기업에 안정적으로 공급할 수 있는 체제를 구축했습니다. 반도체 소재 국산화는 글로벌 공급망 불안정 속에서 중요한 전략 자산으로 평가받고 있으며, 켐트로닉스는 이 분야에서 두각을 드러내고 있습니다. 유리기판 기술 경쟁력 켐트로닉스는 천안 제이쓰리 부지에 유리기판 생산 라인을 구축 중이며, 2027년 본격 양산을 목표로 하고 있습니다. 유리기판은 고성능 반도체 패키징에 필요한 차세대 소재로, 기존 유기 기판 대비 열팽창 계수와 평탄도가 우수해 HBM 공정 등에서 활용 가치가 큽니다. 회사는 이미 대면적 식각 기술을 보유하고 있어 초기 시장 진입에서 우위를 차지할 가능성이 높습니다. 이는 향후 매출과 이익 구조를 다변화시키는 중요한 동력이 될 것입니다. 웨이퍼 리클레임과 캐리어...
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HD현대일렉트릭 변압기 호황 이어 친환경 GIS로 도약

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HD현대일렉트릭은 변압기 호황을 넘어 친환경 GIS로 글로벌 시장을 선도할 준비를 하고 있습니다. 북미 시장의 강세, 친환경 규제 확대, 생산능력 제약 속 장기 호황이 이어지며 목표주가 63만 5천원이 제시되었습니다. HD현대일렉트릭 변압기 호황 이어 친환경 GIS로 도약 변압기 호황, 구조적 수요가 만든 기회 HD현대일렉트릭은 2024년 매출 3조 3,222억 원, 영업이익 6,690억 원을 기록하며 전년 대비 큰 폭의 성장을 보였습니다. 특히 초고압 변압기 수요가 폭발적으로 증가하면서 글로벌 공급 부족 현상이 이어지고 있습니다. 변압기 증설은 숙련 인력 확보와 생산설비 구축에 장기간이 소요되기 때문에 단기간에 공급 확대가 어렵습니다. 이로 인해 현 호황은 단순한 단기 사이클이 아닌 구조적 수요 개선에 따른 장기 국면이라는 평가가 지배적입니다. 친환경 GIS, 차세대 성장 동력 회사가 변압기에 이어 차세대 주력 제품으로 꼽은 것은 친환경 가스 절연 개폐장치(GIS)입니다. 유럽을 중심으로 환경 규제가 강화되며 SF6 가스를 대체할 친환경 GIS 수요가 급증하고 있습니다. HD현대일렉트릭은 내년까지 독자 모델 개발을 완료해 제품 라인업을 확보할 계획이며, 아직 글로벌 선도 업체도 제한적인 신시장인 만큼 동등한 위치에서 경쟁이 가능합니다. 이는 중장기적으로 변압기에 이은 새로운 성장 모멘텀을 확보하는 계기가 될 전망입니다. 북미 시장, 관세와 프로젝트 변수에도 우위 최근 불거진 미국의 관세 이슈와 일부 신재생 프로젝트 중단 우려에도 불구하고 회사는 북미 시장의 공급자 우위가 견고하다고 판단하고 있습니다. 오히려 관세 부과는 판가 인상의 명분이 되어 현지 공장의 수익성을 강화할 수 있습니다. 신재생 프로젝트 중단은 해상풍력에 국한된 이슈이며, 이미 계약된 물량은 손실 보전이 가능해 리스크는 제한적입니다. 북미 시장의 안정적인 수요와 가격 환경은 회사 실적을 뒷받침하는 든든한 기반입니다. 재무 지표가 보여주는 탄탄...
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두산 전자BG CCL 엔비디아 서버 ASIC 수혜

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두산은 전자BG의 CCL 기술력과 엔비디아 서버 공급 확대, ASIC 시장 진출 기대에 힘입어 고성장세를 이어가고 있습니다. 생산능력 증설도 주가 재평가 요인입니다. 두산 전자BG CCL 엔비디아 서버 ASIC 수혜 AI 서버 확대와 두산전자BG의 CCL 경쟁력 두산은 전자BG를 통해 인쇄회로기판 핵심 소재인 CCL을 공급하며, AI 서버용 고부가가치 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 특히 엔비디아 서버 전용 CCL 납품 경험은 안정적 매출 기반이자 기술 신뢰성을 입증하는 사례로 평가됩니다. 엔비디아 루빈 아키텍처 진입 엔비디아가 차세대 아키텍처인 루빈을 도입하면서 고사양 CCL 수요가 크게 늘 전망입니다. 두산은 이미 블랙웰 서버용 CCL 납품 경험을 보유하고 있어 새로운 아키텍처에서도 주력 공급사로 참여할 가능성이 높습니다. 이는 향후 단가 상승과 이익률 개선으로 이어질 수 있습니다. ASIC 시장 확대로 신규 고객 확보 기회 글로벌 빅테크 기업들은 자체 ASIC 칩 기반 서버를 확대하고 있습니다. 이 과정에서 고사양 CCL 수요가 동반 증가할 수밖에 없으며, 두산은 엔비디아향 공급 경험을 토대로 신규 고객 확보 가능성이 큽니다. 안정적 생산능력과 증설 계획 두산은 이미 분기 수천억 원 수준의 CCL 생산능력을 갖추고 있으며, 2026년까지 추가 증설을 계획 중입니다. 필요 시 반도체 패키징용 라인 전환도 가능해 수요 변동성에 대응할 수 있습니다. 이는 고객사 신뢰를 유지하는 중요한 기반입니다. 그룹 내 전략적 위치 강화 전자BG는 두산그룹 내에서도 가장 높은 성장성과 수익성을 보이는 사업부입니다. 두산에너빌리티, 두산로보틱스와 함께 포트폴리오 다변화에 기여하고 있으며, 그룹 차원의 집중 지원도 이루어지고 있습니다. 이는 장기 성장성 확보에 긍정적입니다. "이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다....
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엘앤씨바이오 메가카티와 중국 승인 모멘텀으로 중장기 성장 준비

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엘앤씨바이오는 메가카티와 메가덤플러스를 중심으로 국내외 시장 확장을 본격화하고 있습니다. 중국 승인, 스킨부스터 신제품, ESG 경영이 맞물리며 장기 성장 잠재력이 커지고 있습니다. 엘앤씨바이오 메가카티와 중국 승인 모멘텀으로 중장기 성장 준비 메가카티, 국내 관절 치료제 시장의 판도 변화 가능성 엘앤씨바이오의 핵심 파이프라인 메가카티는 무릎 연골 손상 부위에 적용해 재생을 유도하는 치료제로, 통증 완화와 기능 회복을 동시에 겨냥하고 있습니다. 현재 신의료기술평가 유예 기간이 2026년까지 연장되어 전국 200여 개 병원에서 사용이 가능하며, 19세 이상부터 60세 이하 환자를 대상으로 제한적으로 적용되고 있습니다. 본평가 통과 이후 적용 연령 확대와 실손보험 연계가 추진된다면 환자 접근성이 크게 개선될 것으로 예상됩니다. 초기 판매 이후 인지도 부족으로 매출이 둔화되었지만, 제도적 기반이 마련될 경우 메가카티는 국내 관절 치료 시장에서 새로운 성장축으로 자리매김할 수 있습니다. 중국 시장에서 메가덤플러스 NMPA 승인 2025년 1월, 엘앤씨바이오는 메가덤플러스에 대해 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 승인을 획득했습니다. 이는 중국 시장 진출을 본격화하는 중요한 계기가 되며, 회사가 글로벌 기업으로 도약하는 발판이 되고 있습니다. 다만 중국 시장의 진출 초기에는 마케팅 비용과 영업망 구축으로 단기 손실이 불가피합니다. 중국 법인은 단기간 적자가 지속될 수 있지만, 의료 및 뷰티 시장의 구조적 성장세를 고려하면 장기적으로 흑자 전환 가능성이 높습니다. 중요한 것은 현지 파트너십 강화와 제품 포트폴리오 확장을 통해 수익성을 얼마나 빨리 안정화할 수 있는가입니다. 엘라비에리투오와 신제품 라인업 강화 엘앤씨바이오는 메가카티와 메가덤 외에도 스킨부스터 시장에서도 경쟁력을 확대하고 있습니다. 신제품 엘라비에리투오는 기존 필러 중심 시장에서 차별화된 효과를 제공하며, 국내 파트너사 휴메딕스의 영업망을 활용해 채널 확장을 진행하고 있습...
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LNG 운반선과 보냉재 조선업의 새로운 성장 동력

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세계 에너지 전환 과정에서 천연가스는 ‘브릿지 연료’로 자리 잡으며 수요가 꾸준히 확대되고 있다. 특히 러시아-우크라이나 전쟁 이후 에너지 안보가 국가 전략의 최우선 과제가 되면서, LNG 생산과 수출 인프라 투자가 급증했다. LNG 운반선과 보냉재, 조선업의 새로운 성장 동력 글로벌 LNG 수요 확대와 조선업 상승 사이클 미국은 이미 2023년부터 카타르와 호주를 제치고 세계 최대 LNG 수출국으로 부상했으며, 2030년까지 수출량을 80% 이상 확대할 계획이다. 이러한 흐름은 필연적으로 LNG 운반선(LNGC) 발주 증가로 이어지며, 보냉재 업체의 성장성을 견인하고 있다. 국내 조선 3사(HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션)는 글로벌 LNG 프로젝트 발주에서 독점적인 위치를 확보하고 있으며, LNG 운반선의 필수 기자재인 보냉재를 공급하는 한국카본과 동성화인텍은 구조적 성장을 누릴 가능성이 크다. LNG 운반선 발주 전망과 국내 조선 3사의 수혜 글로벌 LNG 프로젝트 규모를 기준으로 보면, 2026년부터 2030년까지 매년 약 83척의 LNGC가 필요하다. 중국 조선소의 연 인도 캐파(연 20척)를 제외하면, 국내 조선 3사는 매년 평균 63척의 안정적인 수주가 가능하다. 제한된 글로벌 건조 능력과 IMO 환경 규제 강화는 LNGC 선가 상승을 유도하며, 이는 곧 보냉재 판가와 수익성 개선으로 이어진다. 실제로 LNGC 발주 후 보냉재 매출 반영까지는 최소 1년 이상이 소요되는데, 최근 백로그(수주잔고) 확대가 뚜렷해 장기적 실적 안정성이 확보되고 있다. 한국카본과 동성화인텍, 독보적 보냉재 기술력 보냉재는 LNG를 영하 -163도의 극저온 상태에서 안정적으로 운송하기 위한 핵심 기자재다. 현재 글로벌 LNG 운반선에서 사용되는 멤브레인형 보냉재 시장은 사실상 한국카본과 동성화인텍이 양분하고 있다. 특히 한국카본은 2차 방벽(Secondary Barrier)에 사용되는 ‘트리플렉스(Triplex)’를 독점 공급하며 높...
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이수페타시스 대구공장 증설과 AI 서버 PCB 성장

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이수페타시스는 대구공장 증설과 다중적층 PCB 기술력을 바탕으로 AI 서버 수요 증가에 대응하고 있습니다. 수주 잔고 확대와 글로벌 경쟁력 강화로 구조적 성장이 이어지고 있습니다. 이수페타시스 대구공장 증설과 AI 서버 PCB 성장 AI 서버 시대, PCB 수요의 폭발적 증가 AI 서버 시장은 글로벌 데이터센터 투자 확대로 인해 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 기존 전자제품용 PCB와 달리 AI 서버는 고난도의 다중적층 PCB가 필수적입니다. 이수페타시스는 이러한 변화의 중심에서 가장 큰 수혜 기업으로 평가받고 있으며, 기술력과 경험을 앞세워 글로벌 주요 고객사로부터 안정적인 발주를 확보하고 있습니다. 대구공장 증설, 성장의 핵심 거점 대구공장은 단순한 생산 설비가 아니라 장기 성장을 위한 전략적 투자입니다. 1단계에서는 기존 라인의 효율성을 높이고, 2단계에서는 생산량을 10% 이상 확대하며 고부가 PCB 비중을 크게 늘리고 있습니다. 특히 2025년 11월 착공해 2027년 8월 준공 예정인 5공장이 완공되면 연 매출 1조5000억 원 이상 달성도 가능할 전망입니다. 이는 동사가 글로벌 PCB 시장에서 점유율을 한 단계 높이는 계기가 될 것입니다. 다중적층 PCB 집중, 기술 차별화 전략 글로벌 경쟁사들이 중다층 PCB에 주력하는 가운데 이수페타시스는 고난도 다중적층 PCB에 집중하고 있습니다. Sequential Lamination 기술을 활용해 AI 서버에 최적화된 제품을 생산하며, 이는 고객사들이 가장 필요로 하는 분야입니다. 기술 집약형 전략은 단순히 생산량 확대를 넘어 고객 신뢰와 시장 점유율 상승으로 직결되고 있습니다. 수주 잔고 확대와 실적 성장세 이수페타시스의 월평균 수주는 840억 원으로, 매출을 초과하는 흐름을 보이고 있습니다. 이는 연간 수주액 1조 원 이상이 가능함을 의미합니다. 2025년 3분기 매출은 2644억 원, 영업이익은 463억 원으로 전망되며, 전년 대비 각각 28%, ...
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반도체 투자 사이클과 소부장 기업 수혜 2025년 본격화되는 성장 기회

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반도체 투자 사이클이 2025년을 기점으로 다시 확대되고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스의 대규모 투자와 글로벌 AI 수요 확대가 맞물리며 장비·소재·부품 기업들의 실적 개선과 주가 상승 기대가 높아지고 있습니다. 반도체 투자 사이클과 소부장 기업 수혜 2025년 본격화되는 성장 기회 반도체 산업의 사이클과 2025년의 의미 반도체 산업은 뚜렷한 투자 사이클을 갖고 있습니다. 보통 4년 주기로 설비투자가 집중되고, 이후 조정과 회복을 반복해왔습니다. 2025년은 이 사이클 속에서 의미 있는 원년으로 평가됩니다. 인공지능(AI) 수요가 전 세계적으로 폭발적으로 증가하면서 메모리 반도체 투자 확대가 불가피하기 때문입니다. 최근 AI 서버와 고성능 GPU 채택이 늘어나면서 고대역폭 메모리(HBM)와 DDR5, NAND 수요가 급증하고 있고, 이에 따라 글로벌 기업들이 생산능력을 대폭 확충하고 있습니다. DRAM과 NAND 투자 확대 전망 시장 조사에 따르면 2025년 전 세계 DRAM 투자는 전년 대비 약 54% 증가할 것으로 예상됩니다. NAND 투자도 약 14% 확대될 전망입니다. DRAM 투자가 급격히 늘어나는 이유는 AI 서버의 필수 부품인 HBM 생산능력 확대와 직결되기 때문입니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 3사는 모두 2025년을 기점으로 신규 생산 라인 가동과 증설을 본격화하고 있습니다. 이는 국내 장비·소재 기업들에게도 수주 확대와 매출 성장으로 이어질 가능성이 큽니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 전략 삼성전자는 미국 텍사스 테일러 Fab, 평택 P4 라인을 중심으로 대규모 투자를 집행하고 있습니다. 평택 P4는 차세대 DRAM과 HBM 생산을 위한 핵심 거점으로, 수율 안정화와 양산 준비가 빠르게 진행되고 있습니다. SK하이닉스는 청주 M15X 라인과 용인 클러스터 투자를 통해 HBM 및 DDR5 중심의 생산능력을 강화하고 있습니다. 특히 용인 클러스터는 세계 최대 규모의 반도체 생...
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LG에너지솔루션 벤츠 대형 수주와 ESS 독점적 지위로 반등 시동

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LG에너지솔루션이 메르세데스벤츠와 대규모 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 미국 ESS 시장 지배력과 IRA 세액공제 효과가 맞물리며 실적 반등 기대됩니다. LG에너지솔루션 벤츠 대형 수주와 ESS 독점적 지위로 반등 시동 메르세데스벤츠와 112GWh 계약 체결 LG에너지솔루션은 9월 초 메르세데스벤츠와 총 112GWh 규모의 배터리 공급 계약을 맺었습니다. 이 가운데 미국향은 75GWh, 유럽향은 37GWh입니다. 적용되는 제품은 차세대 원통형 배터리로 알려져 있으며, 미국에서는 애리조나 공장이 생산을 담당할 예정입니다. 유럽향 물량은 기존 공장 라인을 활용해 대응할 수 있을 것으로 전망됩니다. 이번 계약은 장기간 안정적 물량을 확보했다는 점에서 회사의 미래 실적에 중요한 의미를 갖습니다. 미국 ESS 시장에서 사실상 독점 LG에너지솔루션은 북미에서 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리를 생산할 수 있는 거의 유일한 기업입니다. 미국 ESS 시장은 2024년 37GWh 수준에서 2030년에는 300GWh 이상으로 확대될 것으로 전망됩니다. 회사는 이미 미시간 공장에서 17GWh 규모의 생산 능력을 확보했고, 2027년까지는 30GWh로 늘릴 계획입니다. 특히 ESS 제품은 단순 셀 공급이 아닌 팩과 시스템 단위로 판매돼 단가가 높으며, IRA 세액공제 혜택까지 적용돼 수익성 측면에서 매력도가 큽니다. 전기차 수요 둔화 우려와 대응 최근 미국 전기차 판매는 세액공제 정책 변경을 앞두고 선수요가 발생했으나, 하반기 이후 둔화 가능성이 제기되고 있습니다. 그러나 LG에너지솔루션은 테슬라 비중을 줄이고 GM, 벤츠 등으로 고객 다변화를 진행 중입니다. 전기차 배터리 매출 성장세가 둔화되더라도 ESS 부문 확대가 실적 안정성을 보완할 수 있다는 점에서 긍정적입니다. 실적 전망과 수익성 개선 2025년 LG에너지솔루션 매출은 22조 원, 영업이익은 2조 원 수준이 예상됩니다. 매출은 전년 대비 줄어들지만 영업이익은 ...
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현대무벡스 AI로봇 평택 반도체 클러스터 수주잔고 4000억 돌파

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현대무벡스 AI로봇 평택 반도체 클러스터 수주잔고 4000억 돌파 성장 동력 확대를 중심으로, CDC 자동화와 로봇 운영 지능 결합이 수주 파이프라인과 실적 가시성, 해외 확장 가능성을 높이는 흐름과 리스크 관리 전략, 중장기 성장 전망을 정리합니다 현대무벡스 AI로봇 평택 반도체 클러스터 수주잔고 4000억 돌파 AI로봇 전환이 만든 구조적 변화 현대무벡스는 물류 자동화 고도화를 위해 AI로봇 중심의 솔루션 비중을 빠르게 높이고 있습니다. 코로나19 이후 인건비 상승과 자동화 수요 확대로 고객사가 대형화되고 고도화되면서, 단순 설비 공급을 넘어 운영 효율을 스스로 학습하고 최적화하는 AI 기반 로봇을 현장에 적용하고 있습니다. 이 전환은 납품 이후 유지보수와 업그레이드까지 이어지는 장기 매출 구조를 강화해 수익 변동성을 낮추는 효과를 만들고 있습니다. 평택 반도체 클러스터 연계 수주 회사의 수주 확대를 견인한 대표 사례가 평택 반도체 클러스터와 연계된 중앙물류센터 자동화 프로젝트입니다. 현대무벡스는 해당 프로젝트를 약 635억원 규모로 수주했고, 오리온 진천 중앙물류센터 구축도 약 416억원 규모로 확보했습니다. 반도체 산업 특성상 부품과 원자재의 품질 추적과 온습도 관리가 엄격해 고도화된 물류 자동화가 필수이며, 회사는 AI로봇 기반 피킹과 이송 자동화, 통합 관제 솔루션을 묶어 제안 역량을 입증했습니다. 평택 권역은 향후 생산 증설과 협력사 유입이 이어질 가능성이 높아 후속 발주와 레퍼런스 확장에 긍정적인 환경을 제공합니다. 수주잔고 4000억 돌파의 의미 연간 수주액은 2022년 2000억원대에서 2023년 4000억원대로 두 배 가까이 확대되었고, 2025년 상반기까지 확보한 수주잔고가 4000억원을 넘어섰습니다. 수주잔고의 증가는 하반기 이후 매출 인식 가시성을 높여 재무 안전판 역할을 합니다. 특히 대형 CDC와 제조업 내 스마트 물류 전환 프로젝트 비중이 높아 평균 계약 기간이 길고, 통합 소프트웨어와 로봇 운...
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SNT에너지 북미 진출 루이지애나 공장 설립으로 LNG·가스발전 수혜 확대

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SNT에너지가 미국 루이지애나에 공장을 설립하며 북미 진출에 나섰습니다. LNG 프로젝트와 가스발전 CAPEX 확대 수혜가 기대되며 글로벌 수주 경쟁력도 강화되고 있습니다. SNT에너지 북미 진출 루이지애나 공장 설립으로 LNG·가스발전 수혜 확대 북미 진출의 의미와 투자 규모 SNT에너지가 미국 루이지애나에 SNT Global LLC를 설립하며 첫 북미 제조 거점을 확보했습니다. 이번 투자의 총액은 5,940만 달러에 달하며, SNT에너지의 지분율은 3.3%입니다. 단순한 해외 자회사 설립이 아니라, 북미 에너지 인프라 수요 증가에 직접 대응할 수 있는 생산 기반을 마련했다는 점에서 의미가 큽니다. 특히 루이지애나는 LNG 프로젝트와 가스발전 설비 수요가 집중되는 지역으로, 현지 공장은 향후 수주 확대의 교두보 역할을 하게 될 전망입니다. 단기 효과, A/S 리드타임 단축 이번 북미 진출은 단기적으로도 가시적인 효과를 낼 것으로 기대됩니다. 지금까지는 국내에서 제작한 제품을 선적해 공급해야 했기에 A/S와 납품 과정에서 시간과 비용이 소요됐습니다. 그러나 현지 생산 체계를 갖추면서 리드타임을 단축할 수 있게 되었고, 걸프코스트 지역을 중심으로 한 LNG 프로젝트 대응력이 강화됐습니다. 이는 고객사의 신뢰를 높이고, 향후 추가 발주에서도 긍정적으로 작용할 가능성이 큽니다. 장기 성장, 제품 포트폴리오 확장 SNT에너지는 기존에 강점을 보였던 에어쿨러 제품군 외에도 HRSG(폐열회수보일러)와 가스발전용 에어쿨러 등 신규 영역으로 제품 포트폴리오 확장이 가능합니다. 특히 북미에서는 데이터센터와 AI 전력 수요 확대에 따른 가스발전 CAPEX 증가가 본격화되고 있어, 회사의 장기 성장이 가능할 것으로 보입니다. 이번 투자가 단순한 지역 확장이 아니라 글로벌 전력 인프라 트렌드 변화에 대응하는 전략적 선택임을 알 수 있습니다. 글로벌 생산 거점 네트워크 구축 SNT에너지는 이미 중동에 자회사를 두고 현지 프로젝트를 ...
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파인엠텍 폴더블 스마트폰 부품 수혜와 북미 시장 성장 전망

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파인엠텍은 폴더블 스마트폰 부품 경쟁력을 기반으로 북미 시장 확대와 글로벌 공급망 다변화를 추진하고 있습니다. 수율 개선과 신규 수주로 성장 전망이 밝습니다. 파인엠텍 폴더블 스마트폰 부품 수혜와 북미 시장 성장 전망 폴더블 스마트폰 산업의 핵심 부품사 파인엠텍은 폴더블 스마트폰의 핵심 부품인 백플레이트와 힌지 관련 부품을 공급하는 기업으로 자리잡았습니다. 글로벌 스마트폰 제조사들이 프리미엄 전략을 강화하면서 폴더블 기기의 수요가 확대되고 있고, 이에 따라 파인엠텍의 공급 물량도 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 특히 북미 시장에서의 점유율 확대가 눈에 띄며, 이는 단순 부품 업체에서 글로벌 공급망의 중요한 축으로 도약할 기회로 연결되고 있습니다. 수율 개선으로 실적 안정성 확보 폴더블 부품 산업은 초기에는 불량률과 낮은 수율이 문제였지만, 파인엠텍은 지속적인 연구개발과 공정 개선을 통해 수율을 끌어올리고 있습니다. 이는 원가율 안정화로 이어지며, 실적 변동성을 줄이는 효과를 만들고 있습니다. 제조 효율성 개선은 단기적인 비용 절감 효과를 넘어, 장기적으로 고객사와의 신뢰를 높이는 기반이 됩니다. 북미 시장 확대 전략 삼성전자뿐 아니라 북미 주요 스마트폰 제조사와의 협력 확대도 주목됩니다. 북미 시장은 프리미엄 스마트폰 수요가 꾸준하고, 폴더블 기기에 대한 관심이 빠르게 증가하고 있습니다. 파인엠텍은 이 지역 고객사 확대를 통해 매출 기반을 다변화하고 있으며, 글로벌 시장에서 안정적인 입지를 다지고 있습니다. 글로벌 공급망 다변화 중국 중심으로 집중되어 있던 공급망을 다변화하는 움직임도 나타나고 있습니다. 북미, 동남아 등 주요 지역에 대응 가능한 생산 및 협력 체계를 마련하면서 글로벌 리스크에 대한 대응력을 키워가고 있습니다. 이는 단순히 단일 시장 의존도를 줄이는 효과뿐 아니라, 신규 고객사 확보에도 긍정적으로 작용하고 있습니다. 신규 수주와 외형 성장 폴더블 시장이 본격적으로 성장...
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이수스페셜티케미컬, 황화리튬으로 전고체 전지 시대 선도주자

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이수스페셜티케미컬이 852억 원 규모의 황화리튬 생산 설비 투자를 통해 전고체 전지 핵심 소재 양산을 본격화하며 차세대 배터리 시장 진입에 나섰습니다. 전고체 전지 핵심소재, 황화리튬 생산 설비 투자 이수스페셜티케미컬은 울산 화학 단지 내에 황화리튬(Li2S) 500톤 규모 생산 설비를 구축하기 위한 852억 원의 신규 투자를 단행했습니다. 이번 설비는 2025년 8월부터 2026년 6월까지 순차적으로 구축될 예정이며, 초기 생산 규모는 150톤 수준으로 시작한 후 국내외 수요에 따라 최대 500톤까지 확대될 계획입니다. 전고체 전지 시장, 2025년부터 본격화 국면 진입 2025년 하반기를 기점으로 전고체 전지 산업은 기술 검증과 공급망 구축이 활발히 이뤄질 전망입니다. 주요 완성차 업체들은 전고체 배터리를 탑재한 데모카를 선보이며 기술 신뢰성을 확보 중이며, 중장기적으로 로보틱스·UAM 분야 등으로 수요가 확산될 것으로 예상됩니다. 이 같은 흐름은 황화물계 고체전해질을 양산하려는 기업들의 선제적 투자로 이어지고 있습니다. 황화리튬 대량 양산 체계, 가격 경쟁력 확보가 핵심 황화물계 전고체 배터리의 양산을 위해서는 고순도 황화리튬의 대량 생산 체계가 필수적입니다. 일반적인 생산 공정은 황화수소 제조, 분리 및 액화, 수산화리튬 전처리, 합성 및 정제 과정을 거치며 고도의 기술력과 안전성이 요구됩니다. 이수스페셜티케미컬은 황화수소 처리 기술과 고순도 조절 능력에서 경쟁력을 확보한 것으로 평가됩니다. 글로벌 공급망 대비 선제적 투자, 고객사 대응력 높여 글로벌 전고체 배터리 로드맵에 따르면 2026년 이후부터 양산 본격화가 예정된 가운데, 이수스페셜티케미컬은 앞선 설비 투자로 공급 선점을 노리고 있습니다. 이미 국내외 고객사와 파트너십을 체결한 상태로, 고객의 시제품 수요와 공급 테스트를 거쳐 수주 확대로 이어질 가능성이 큽니다. 기술 장벽 높은 황화물계 전고체 전해질, 진입장벽 확보 황...
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유니테스트 HBM4 시대의 진정한 수혜주로 부상

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HBM4 시장의 개화와 함께 유니테스트가 본격적인 수혜 기업으로 주목받고 있습니다. 번인테스터 기술력과 고객사 다변화 전략이 업황을 뛰어넘는 성과로 이어지고 있으며, 중장기 성장 기대감도 확대되고 있습니다. HBM4 수요 확산, 시장 판도 변화의 중심 AI와 고성능 서버 수요 증가로 HBM4 채택이 빠르게 확대되고 있으며, 그 과정에서 후공정 검사장비의 중요성이 부각되고 있습니다. 유니테스트는 HBM4 전용 번인테스터 분야에서 우위를 점하고 있으며, 글로벌 고객사의 신규 라인 투자에 맞춰 매출 반등이 본격화되고 있습니다. 업계 내 경쟁구도 변화에 따라 대체 수혜 가능성도 더욱 커지고 있습니다. 번인테스터 이원화 흐름의 핵심 공급사 시장에서는 HBM 테스터의 이원화가 시작되며, 유니테스트가 메모리 업계의 새로운 파트너로 자리잡고 있습니다. 기존 독점 기업 중심의 시장 구조에서 벗어나, 유니테스트가 공급사로 채택되면서 제품 다변화와 고객 확장이 동시에 이루어지고 있습니다. 고신뢰성 장비 수요에 대응한 기술적 완성도도 긍정적으로 평가되고 있습니다. 고객사 변화 속 반사이익 기대감 기존 주요 장비 공급업체와 메모리 제조사 간의 협력 축소 가능성이 제기되며, 유니테스트는 주요 고객사 확보 측면에서 기회를 맞고 있습니다. 번인테스터의 품질 검증이 마무리되고 대량 양산이 본격화되면 수익성 확대도 기대됩니다. 특히 단기적 실적보다 중장기 성장 스토리에 무게가 실리고 있습니다. 전방 산업 회복과 맞물린 모멘텀 DRAM 업황 회복과 AI 서버 수요 확대는 테스터 장비 수요에도 직접적인 영향을 미칩니다. 유니테스트는 하반기부터 본격적인 공급 증가가 예상되며, 납기 및 품질 안정성에서 긍정적 피드백을 받고 있는 것으로 보입니다. 후공정 장비 중에서도 고객 충성도가 높은 분야에서의 입지는 장기 성장에 유리하게 작용합니다. 기술력 기반의 차별화된 제품 전략 유니테스트는 단순 장비 공급에 그치지 않고, 장비 내 ...
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삼성중공업, 4분기 실적 폭발 이제는 진짜 실적 장세

삼성중공업이 고수익 선박 중심의 수익 구조 개선으로 4분기부터 두 자릿수 영업이익률을 예고하고 있습니다. 실적 상승, 수주 호조, 재무 개선까지 3박자가 갖춰졌습니다. 실적 급등의 배경, FLNG 건조가 바꾼 판도 삼성중공업은 2025년 2분기, 매출 2조 6,830억 원, 영업이익 2,048억 원을 기록하며 시장 전망치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 이는 고수익 선박인 FLNG(부유식 액화천연가스 설비)의 조기 공정 진척과 조업일수 증가 덕분입니다. 특히 Cedar FLNG 프로젝트는 기존 계획보다 한 달 빨리 공정에 들어가며, 매출과 이익 모두에 긍정적인 영향을 주었습니다. 여기에 러시아 관련 프로젝트에서의 환율 이익까지 더해지며 세전이익도 큰 폭으로 개선되었습니다. 3분기는 잠깐 숨고르기, 4분기부터 진짜 시작 삼성중공업의 3분기 실적은 2분기 수준과 유사할 것으로 보이지만, 4분기에는 확연한 레벨업이 예상됩니다. 현재 건조 중인 ZLNG는 3분기에는 모듈 탑재 단계에 있어 매출 기여가 적지만, 4분기부터는 본격적인 건조에 들어가면서 실적이 폭발적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 상선 부문에서는 과거 저마진 선박의 건조가 마무리되고, 이후 수주한 고수익 LNG선과 컨테이너선의 비중이 높아지면서 선박 믹스 자체가 근본적으로 개선되고 있습니다. 영업이익률 두 자릿수 이제부터는 실 장세 삼성중공업은 4분기 영업이익률이 10.5%에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 기존 업계 평균을 크게 상회하는 수치로, 고수익 중심의 건조 라인업 전환이 본격화되고 있다는 신호입니다. 2025년 전체로 보면 영업이익률은 7.8%, 2026년에는 11.9%, 2027년에는 13.2%까지 상승이 예상되고 있어 중장기적인 수익성도 탄탄히 확보되고 있는 구조입니다. 수주도 문제 없다, FLNG 수요 여전 글로벌 FLNG 수주 시장도 여전히 활황입니다. 정치적인 이유로 최종 계약은 일부 지연되고 있지만, 이미 모잠비크의 Coral #2 ...
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